特工总部的迪亚大厦增加了一个神秘的保险箱，引起了坏男孩吉米的注意。在两个白痴的协助下，他成功地偷走了保险箱，也把迪亚大楼弄得一团糟。特工的负责人因尴尬而愤怒，于是他命令手下下去找到特工菲莱蒙和他的搭档莫泰罗。腓利门是个混迹于间谍行业的傻瓜。他不仅让上级非常头疼，而且还受到公众的严厉批评。接到局长的命令后，菲莱蒙和莫德罗正准备去探险。没想到，就在这时，被菲莱蒙送进监狱的暴徒泰隆的母亲拉尔斯从监狱里被释放了，并发誓要用拳头把菊花炸在菲莱蒙身上。在经历了一系列的波折之后，菲莱蒙终于用特工总部开发的神秘药剂将这个暴徒变成了一个温柔善良的孩子。与此同时，吉米的犯罪活动仍在继续