八岁的朱利叶斯住在孤儿院。朱利叶斯是个局外人,私下里仍然相信圣诞老人。当朱利叶斯面临圣诞老人可能只是打扮成孤儿院院长的可能性时,他不仅失去了对圣诞老人的信任,也失去了对自己的信任。但后来发生了一些奇怪的事情,朱利叶斯突然发现自己身处一个神奇的世界。