九一八事变爆发后，日本帝国主义的铁蹄英勇地践踏了中国的土地。在此期间，以黑龙会为代表的侵略者深入中国北部沙漠地区，密谋窃取具有极其重要价值的战略矿产。当时，法租界巡警室巡视员洪泰（黄志忠饰演）和姐夫孙怡（龚佳饰演）在街上救出了被日本人追赶的沪江大学化学系助理教授何碧晨。他之所以追捕，正是因为他了解了黑龙会的秘密。在得知原因后，洪泰决定全力保护这位教授，并抓住机会粉碎日本的阴谋。他的行为引发了日本人的疯狂报复，甚至导致了他的家庭被毁。当他们来到漠北时，不仅有凶猛狡猾的日本人，还有一群早已卖魂换钱的恶棍