1936年12月，震惊中外的西安事变爆发。为了迫使蒋介石抗日，国民党和共产党达成了一系列协议。即将从陆军学校毕业的冉华（李卓林饰演）被他的同学宁鹏飞（夏天饰演）暴露了他的地下党身份，引起了当局的调查。冉然的未婚妻史莉（张文琪饰演）及其全家也受到牵连。冉国的弟弟冉国（黄伟饰演）无处藏身，只能成为一名土匪。“七七事变”后，冉华、彭飞响应抗日统一战线的号召，排除前嫌，共同走上了抗日道路。在这段时间里，邓美（楚小雷饰演）爱上了冉华，但他内心却无法释怀石莉。1945年，日本人投降，参加过抗日战争的冉华和彭飞再次采取了不同的立场。彭飞的女友和冉华的妹妹冉欣（丹伟饰演）在内战中去世，当时国家即将解放。冉华跟随军队南下，但施力和冉国被鹏飞误导，误解了人民解放军