该剧改编自亚瑟王和魔术师梅林的故事，由英国广播公司威尔士电视台和光辉影业联合制作。乌瑟尔国王的养女莫甘娜逐渐发现了自己强大的力量，并向古代宗教寻求帮助，以逃避乌瑟尔屠杀巫师的暴行。由于同父异母的妹妹莫戈斯的出现，两人联合起来对抗卡梅洛特王国。梅林（科林·摩根饰）发现了莫甘娜的变化，并试图阻止她的行动。为了拯救王国，梅林不得不用毒药杀死莫甘娜。在关键时刻，莫高斯将莫甘娜从她身边带走。多次帮助梅林的龙急切地要求梅林重获自由，但最终梅林剪断了紧紧锁住龙的链子。龙最终反攻了卡梅洛特王国，最终梅林制服了龙，成为了龙的幸存者。