年轻的同性恋者阿哲（柯玉伦饰）对同龄人不感兴趣。他爱上了冯伟（陈金红饰），冯伟是一个已婚男子，在游泳馆游泳时总是保持沉默。然而，由于缺乏自信，他不敢向冯伟表达自己的感受。相反，他利用与冯伟的妻子月雯（Chingmy Yau饰）的性关系，在想象中完成了他的皮肤关系。阅文的意外离世，让冯伟想起了之前两人冷淡的关系。他明白阅文在他心中有很大一部分，无法从自责中解脱出来。暗恋他的基佬（曾志伟饰）虽然心疼，但不敢表现出太直接的关心。他只能告诫说，如果他仔细考虑，一切都会好起来的。阿哲也觉得自己对阅文的死负有责任。他带着愧疚逃到台北。他遇到了rose（Chingmy Yau饰），她和阅文长得一样。在他因醉酒而吐出抑郁情绪后，罗斯要求他说实话。然而，没有人知道她在担心什么以及如何解决。