后来，由于Lian被流行乐队Trapnest挖走，他们被迫分手。两年后，娜娜也决定去东京，找到Tawa Shinfu重组黑石旗鼓，发誓要与Lian的Trapnest竞争。小松奈奈（KAORI配音）是一个不可靠的小镇女孩，她永远沉浸在自己的浪漫梦想中。自从她的男朋友藤尾章司（高桥宏配音）去东京学习以来，她一直被异地恋折磨着。现在，她终于有机会搬到东京陪伴张思了。两个发音相同的女孩在去东京的新干线上相遇，巧合的是，她们看中了同一套“707”公寓。两人决定合租。两个性格迥异的女孩，再加上两个在乐队中竞争的男孩，从此将生活、梦想、爱情和挫折交织在一起，密不可分
另一方面，超自然研究部门的成员在享受平稳的日常生活的同时，正在逐渐准备与巴里家族的排名游戏，以及与一郎等人的学习之旅。这次游学的目的地是京都，那里有不同的神话体系。义成等人对观光充满期待，但一到就卷入了灾难团与居住在古都的怪物之间的纠纷。一郎正在探索新的“可能性”，以保护利亚斯热爱的京都。
一次偶然的机会，真嗣加入了学校的软网球系，这彻底改变了真嗣的高中生活，给他的校园记忆留下了生动的印象。网球部部长ShinShinShin（Hataka Nakayo配音），性格非常严肃，桀骜不驯且经常令人惊讶的Yuno Shuki（松冈正雄配音），特别体贴且总是害怕给别人带来麻烦的Rintaro Bujin（佐藤元配音），粗心冲动的早和荣（冯永利行配音），以及那些为真实自我而流汗的团队成员，以及这些性格迥异的成员。
