在入学的第一天,柚子会见了学生会长雅一(由津田美波配音)。雅怡在学校里是公认的美女,在外表、成绩和家庭背景方面都远远落后于同龄人。由于一场误会,葡萄柚对雅怡产生了可怕的影响。更糟糕的是,当她回家时,她发现雅怡成了她忠实的妹妹,两人即将住在同一个屋檐下。
而这次意外的从天而降,让历知道了黑仪的秘密。而这个秘密牵扯到众多事情,虽然历发誓自己绝不会把这件事告诉任何人,但黑仪还是表示怀疑。而历也向黑仪透露出自己的小秘密。但这个城市并不是只有二人拥有神奇的力量。许多奇怪的生物和事情正在向二人靠拢。 本剧根据日本小说家西尾维新的同名轻小说改编。《化物语》曾获得2009年“这本轻小说真厉害!”票选活动第六名。
埼玉县新岳谷大学。那年春天,入学的武田永深与儿时的朋友山崎珠姬重聚。高中时,由于没有捕手能够接住永深的球,她变化剧烈的“魔球”无法投出,所以她中途放弃了棒球。但在强队中磨练实力的诸暨,成功接过了永神的变阵球。我年轻时达成的协议实现了。