故事发生在一家名为格雷斯农场的孤儿院，那里居住着许多迷路和无家可归的孩子。他们一共有36个，每天除了工作和玩耍，孩子们还需要学习和考试。其中最好的是一个叫Emma的女孩（由明星配音）和一个叫Norman的男孩（由植田正鲁配音）。
有一天，她遇到了南昌丽华，一位已婚退休的大四学生。在这位大四学生的指导下，她发现了一个“新世界”，在那里她可以贷款买男朋友，缓解压力
钢铁侠（涩谷清彦饰演）自称是一名独立电影导演，但事实上，出道这么多年，他只能制作一部作品。平日里，他依靠自己的导演角色潜规则，欺骗那些想成名的女演员。他想成为一名导演的初衷早已淹没在欲望和欲望的颓废生活中。
