在某中学任教的理科教师城户诚(沢田研二 饰)看似悠闲自在,但是心中却有浓重的厌世情绪和反社会倾向。他白天认真授课,晚上则在自己的寓所进行一项惊世骇俗的研究。
故事发生在昭和初期,一个偏远而宁静的小镇上,一个名叫富子的女孩(莉娜小玲饰演)住在那里。Fuzi是一名公交车售票员,每天都坐同一辆公交车,走同一条路线。循规蹈矩、循环往复的生活,让富家子的内心十分压抑,对生活和工作极度厌倦。
游步(寿美菜子 配音)和国夫(齐藤壮马 配音)发现了凯的音乐才华,热情的邀请他加入他们的乐队“塞壬”。 某天夜里,凯所演奏的乐曲吸引来了一只名为露(谷花音 配音)的人鱼,很快的,露和凯便成为了朋友。可是,在村子里,人鱼是不祥的象征,它们的出现往往预示着灾难和死亡。终于,露的身份还是曝光了,小镇上的居民们很快便分为了两派,一派被露天真无邪的舞姿所打动,而另一派则坚决的想要将人鱼驱逐出人类的世界。