在一系列离奇的死亡案件之后,犯罪调查部的检察官Sarah Sinclair和侦探James Brad发现了一个前所未有的离奇阴谋,围绕着一个生化面具展开。
耀眼的国际大都市,日本东京。在灯光昏暗的酒吧里,人们窃窃私语,谈笑风生。在酒吧的一个角落里,明子(高丽琳饰演)的穿着与周围环境不符,脸上流露出焦虑。她是一名女大学生,在公共场所出售自己的笑容以换取学费。
衣冠不整的浪人武士三郎(三船敏郎饰演)来到一个小镇,两个恶霸清兵卫(清三郎河津饰演)和新田町音(山茶花久饰演)在那里争夺地盘并招募军队,经常给人民带来麻烦。