明治（智尊淳饰演）出生在一个宁静美丽的小村庄，所以她从小就向往这个繁华的大都市。长大后，明治加入了一家时尚公司，这可以说是实现了他的时尚梦想。表面上看，米姬是一个高大漂亮的女人，但实际上，米姬的生理性别是男性。是的，三木是一个“变性人”。
主人公林鲁和崇拜他的无数恶魔建立的国家“尤拉暴风雨联邦国”，通过与邻国的协议和交易，逐渐形成了“人与恶魔共同漫游的国家”的温和理想。作为曾经是人类的斯利姆，林璐从根本上拥有“对人类的善意”。。。但这个世界上有一种明显的“对怪物的敌意”。
这部电影改编自同名小说，告诉森中村由纪夫（松坂道里饰演）的故事，他是一名普通的20岁男生，每天过着平凡乏味的生活。有一天，他遇到了以会员制为基础的男孩俱乐部的老板铃木裕堂（由盛振飞饰演）。
