2000年。在长野山脉的九郎山,一个神秘遗迹的挖掘工作正在进行中,一具戴着石化腰带的古尸藏在棺材里。谁知道,当调查小组打开棺材时,它也唤醒了它的死敌“古浪吉”。调查小组立即遭到不明生命体的袭击,全部死亡。
Umaru Yoichi(冈本伸彦配音)是一个从小在山里长大的简单孩子。他唯一的愿望是学习一流的剑术,每天都在努力实现自己的愿望。这一天,他的父亲突然告诉Yoichi,如果他想继续提高自己的剑术,Yoichi必须去繁华的城市寻找新的挑战。
可是父亲突然神秘失踪,因为联络不上父亲而担心的千鹤决定女扮男装前往京都探访。在那里,她所看见的是,与饥渴地寻求鲜血的妖怪所战斗并制伏他们的新选组的队士们。千鹤与新选组结下了奇妙缘分,并因缘际会之下加入了新选组。在搜索失踪父亲的主人公面前,出现了神秘的刺客们,逐渐明朗化地新选组的秘密——罗刹的存在。 在狂暴的时代中,在幕末争斗的背后,胸中挥舞着理想与信念之刃的男人们,与黑暗的战斗也拉开了序幕......