曾经的中二病深度患者佐藤一郎(岛崎信长 饰),再升入高中后痛改前非,决定过回普通高中男生的生活。然而平凡的日子并未持续多久,某晚一郎为了取会忘记的东西返回校舍,结果在走廊里见到了面无表情、衣着古怪的同班同学佐藤良子(花泽香菜 饰)。
性格粗鲁的姜武(金南基饰演)是市场上的铜镜商人。他偶然发现了沈润福的女性身份,爱上了她,并让润福意识到作为一个女人,爱情就像命运。但沈润福的老师金洪道和他的徒弟之间也有着奇妙的关系。他不允许徐润福背叛自己,并尽其所能阻止他和江武。名妓雪华(秋瓷炫饰演)深深地爱上了金弘道。这四人将去哪里?沈润福和姜武能保护他们的爱情吗?沈润福的女性身份会被曝光吗?她最终能改变自己的生活,成为一名著名的朝鲜画家吗?
该剧改编自美国记者杰克·阿德尔斯坦的同名纪录片,记录了东京都警察局管辖范围内各种事件的第一手信息。故事发生在20世纪90年代末,杰克·阿德尔斯坦(安塞尔·阿尔戈特饰演)每天都进入东京霓虹灯的黑暗世界,那里的一切都不是表面上看起来的那样。