在一次盗窃废弃机甲零件的过程中，他意外遇到了一个名叫阿玛拉（卡丽·斯佩尼饰演）的年轻女孩，她自己组装了迷你机甲。之后，在妹妹森莫美子（菊地林子饰演）的安排下，杰克和阿玛拉莫在玉兰基地接受了机甲驾驶员的培训。与此同时，总部位于上海的邵氏集团在总裁邵立文（景甜饰演）的领导下，致力于用无人机甲取代传统机甲。就在这个关键时刻，一个与复仇流浪者极其相似的黑色机甲突然出现，对人类发动了无情的杀戮。人们发现，遥远的外星“先驱”仍在蠢蠢欲动，不断等待消灭地球人的机会
超受欢迎的乐队CRUDE PLAY正处于巅峰，这要归功于著名制作人Masato Takashi（Takashi Akimachi饰演）的精心制作，而乐队的影子成员Akira Ogasawara（佐藤贤三饰演）也是不可或缺的。
在正式比武前夕，备前设计陷害拜一刀，并杀害了他的妻子蓟（古手川祐子 饰），致令拜一刀挥刀而起，斩杀前来拘捕他的官差。在此之后，他与有着“暗里柳生”之称的柳生烈堂（仲代达矢 饰）相约决斗，最终取胜，于是获准带着儿子大五郎离开江户。从此，拜一刀化身为独行江湖的赏金杀手，与宿敌柳生一族结下难以化解的仇恨…… 本片根据小池一夫和小島剛夕的原作漫画改编，并荣获1994年日本电影学院奖最佳男配角奖（田中邦衛）。
