月臣学院高等部一年级的鸣海步(铃村健一 配音)拥有着极高的智商和缜密的推理能力,但即使是这样,小时候的他也一直都生活在哥哥鸣海清(井上和彦 配音)的阴影里。令他意想不到的是,两年前的某天,哥哥留下了“诅咒之子”的讯息后神秘失踪了。这是一个人类和恶魔共存的世界,但世界的主导权仍然在于人类观众。有一天,恶魔国王俘虏并监禁了人类公主清吉(水濑树配音),并向人类发出了一封勒索信,要求人类用世界的统治换取公主的自由。