他对母亲(渡边真纪子饰)和男人们的纠缠不清感到厌恶,所以他决定去东京看望父亲(村上春树饰)。杏子的母亲(松田美由纪饰演)是一位深受岛民尊敬的女巫,但女巫无法逃脱生死的命运。在母亲病危的那一刻,杏子矜持的心崩溃了。年轻的男孩和女孩充满了忧郁,伴随着海浪、风、歌声和琴声,汇聚成一首关于生活的赞美诗。。。这部电影是演员村上春和歌手前妻UA的儿子村上宏郎的银幕处女作。
一次偶然之中,多田在街上邂逅了名为特蕾莎(石见舞菜香 配音),特蕾莎是一位金发碧眼的德国女孩,来到日本留学。 多田帮助了迷了路又与同伴走散的特蕾莎,并将她带到了祖父的咖啡店中,令特蕾莎对他产生了深刻的印象。之后,特蕾莎成为了多田的同班同学,并结识了个性大大咧咧十分喧闹的伊集院薰(宫野真守 配音)、脑袋里不知道在想些什么的杉本一(梅原裕一郎 配音)等人。
江户时代,世界和平,只有人性的邪恶在煽动。岩本虎彦(加藤惠三配音)是一位被誉为“绝世剑士”的杰出剑士,他的道场也成为了世界上学剑者梦寐以求的圣地。在道场里,有两个人的名字不得不被提及。