在日本室町时代中期，执政幕府的权威急剧下降。野心勃勃的Keiko Tetsuke（中井圭一饰演）为了实现自己的霸权，将自己未出生的儿子Baigui Maru献给了48位魔神。他与怪物们达成协议，拿走了48个器官，包括眼睛、耳朵、嘴巴、鼻子等。
贵苍翔（木村拓哉 饰）的理想是成为一名建筑师，尽管现实和梦想之间距离颇远，但贵苍翔从未产生过放弃理想的念头。一次偶然中，他和女友小花（宫泽理惠 饰）一同结识了著名建筑家耕介（田村正和 饰），耕介十分欣赏贵苍翔的理想和抱负，决心助他一臂之力。
赵姬和燕王太子丹（孙周饰演）密谋刺杀应徵。执行这项任务的候选人是著名剑客荆柯（张丰毅饰演），他因隐居而东山再起。在与荆柯接触后，赵姬非常钦佩他的性格。赵姬拒绝再说服荆柯。太子丹很生气，把赵姬关进了监狱。于是荆克找到太子丹，提出释放赵姬，他同意刺杀秦王。与此同时，应政发现了一个关于自己背景的秘密，他非常愤怒。他甚至动用军队攻击赵国，其暴行难以描述。在大殿上方，荆柯踉踉跄跄
