心灰意冷的雷欧失去了一切,兜兜转转之中竟然来到了战败的魔王军领地,在这里,他找到了未来的方向,就这样,雷欧隐瞒了自己的真实身份,加入了魔王军。魔界最强埃凯德娜(本渡枫 配音)、头脑聪慧但抗压能力极差的修蒂娜(伊藤静 配音)、单纯坦率的兽人丽丽(大和田仁美 配音)、沉默寡言的暗杀高手米卢涅斯(内山夕实 配音),雷欧决定帮助四天王一起重整魔族军队。
铃木由纪自愿成为一名演员(由福田秀吉饰演),但很长一段时间都没有登上舞台。在最困难的时刻,他加入了一个露天剧团,专门为儿童表演超级英雄戏剧,由他的前辈高市(福田龙之助饰演)介绍。其中一个超级英雄,阿生,与刚志的女朋友有染。
Chiharu的办公室是一家经营成人用品的邮购公司的分公司。在会计部门,Nakamura Nakamura、高级职员Naoya和Chiharu只在该部门。虽然千春对直也有好感,但他抑制住了一个坏习惯,决定能够长时间工作。