大野和彬山是一对好朋友,他们虽然总是抄袭作业欺负同学,可他们参加劳动时非常能干,学校有活动配合的也很默契。学校要开运动会,小丸子和上六年级的姐姐樱杏子(水谷优子 配音)都要参加,在运动会开始时爸爸樱宏志(屋良有作 配音)妈妈小林堇(一龙斋贞友 配音)也来给她们加油,小丸子参加的借物竟赛时多亏大野和杉山的帮助取得了第二名。男生骑马打仗比赛,因大野没发挥好以至最后输了比赛,大野和彬山这对最要好的朋友因此友谊出现了裂痕。赌气不说话的两人,转眼来到了平安夜的合唱比赛。一场大野的危机即将降临,这是否是二人关系的转捩点呢?
布兰卡,一个女孩,在街上偷窃、乞讨和睡觉。家对她来说只是一种错觉。当她在电视上看到收养的消息时,灵光突然想买一个母亲。因此,她试图省钱,甚至向在街上唱歌的盲人吉他手老皮寻求帮助。她成了老皮的眼睛,两人一起离开贫民窟,在大城市里工作和流浪。