20世纪初,夜总会成为夕阳产业,受到内地娼妓的冲击,香港的小姐们也不得不放下身段,沦为名副其实的性工作者。 由小姐转行做妈妈桑的佳佳(朱茵 饰),为了维持生计,养活女儿和母亲,同时接受数阿清(杨大全饰演)和小吕(染谷贤太饰演)两兄弟位于北海道的近池地区,在浩瀚的天空中相互依靠生存。曾在东京追求音乐家梦想的阿清,从五年前开始,就在父亲留下的世界里种植被称为“黑钻石”的黑皮诺葡萄。