传说这把飞剑是用来维护和平的,他的朋友嘲笑他不敢上大天狗山去取回麒麟生下的宝剑,结果他吓了一跳。另一方面,千年妖加藤浩(丰川裕二饰演)复活了。他利用对旧物品的怨恨,将它们和捕获的怪物扔进大怨灵炼火中,组成邪恶的怪物军队,并带领它们试图摧毁人类。在山神、河童、川姬等怪物的努力下,中植通过了考验。为了保卫世界,中植决定与怪兽们一起战斗,与大反派决一死战,怪兽战争正式开始!
幕府末年的海阪藩,下级武士清兵卫(真田广之)在妻子病逝后,以微薄薪俸独自照料痴呆老母和两个年幼女儿,由于每日结束工作后都是匆匆回家从不参加应酬,他被同僚们戏称为“黄昏的清兵卫”。