眨眼间八个月过去了,铃木和她的宿敌奉贤学院之间的风波再次爆发。两年前,川口宏(安倍晋三饰演)率领的铃木军与水藤正弘率领的凤凰学院进行了一场重大战役。在混战中,川西刺死了Shin Hee-hyo,随后他被送往少年拘留所。为了防止进一步的伤亡,铃木和奉贤签署了停火协议。两年后,川西从监狱获释,被奉贤书院追捕。秦泽介入阻挠,而龙固的介入则进一步破坏了双方的停火协议。明海大人物(金子饰)和藤美达也(三浦春马饰)继承了镇锡雄的遗志后,决定借此机会彻底摧毁宿敌铃木高中
能够看见龙的存在的人,只有居住在位于表面伦敦(Front London)“背侧”的里伦敦(Reverse London)的人们。在他们当中,被选中的人们成为Witch(魔女)/Wizard(魔法使),并具备与龙直接接触的资格。主人公是自然龙保护管理机关「Wing Bind」(通称WB)的保护官,新桥诺艾尔和妮妮·斯庞柯尔这对魔女组合。她们的使命,是代替无法接触龙的人们,对栖息于伦敦的龙进行保护及管理。
一个偶然的机会,桂武成为了一起谋杀案的证人。这段特殊的经历改变了Keio的性格,他决定根据案件中的囚犯创作一部名为《34》的原创漫画。出乎意料的是,这部漫画突然走红,读者都被漫画中描绘的囚犯的恐怖形象所打动。但好景不长,没过多久,社会上就出现了基于漫画内容犯罪的模仿者。