然而邪恶的四斗神趁小岛结界虚弱之际潜入，污染鸣动之窑，对岛上居民进行无情统治和屠杀。在戈薇到达战国时代的50年前，犬夜叉曾和桔梗乘船登上蓬莱，结果遭遇四斗神。在交战中，犬夜叉的力量被四斗神封印。 50年后，蓬莱岛再次出现。半妖阿蓝趁机逃出，遭到四斗神一路追杀，最后幸被犬夜叉一行救下。为了拯救岛上居民，犬夜叉、戈薇等人决定踏入蓬莱。另一方面，阿蓝的姐姐浅葱决定跳入窑中保全兄弟姐妹们的性命……
在日本室町时代中期，执政幕府的权威急剧下降。野心勃勃的Keiko Tetsuke（中井圭一饰演）为了实现自己的霸权，将自己未出生的儿子Baigui Maru献给了48位魔神。他与怪物们达成协议，拿走了48个器官，包括眼睛、耳朵、嘴巴、鼻子等。
圆木和他的女朋友放映了一部他们认为是自杀朋友一生的电影，但他们发现这只是一些常见的东京风景。圆木在东京的街道上寻找朋友们拍摄过的地方，他也想拍摄。他总是觉得，如果他找不到朋友的死因，他就无法平静下来。我女朋友觉得这件事很无聊，多次干扰拍摄。后来，他的女朋友被一个素不相识的男人强奸，元木精神错乱，自杀了。他甚至亲眼目睹了自己的死亡。最后，圆木不知道他的朋友是否是在电影中留下遗书自杀的。
