乐队永远让我做梦。波平的派对,罗塞莉娅,在布布坎现场表演中取得了成功。一个神秘的女人站在梦的舞台上出现在Kazumi的梦面前。海外的下一阶段如何?Poppin'Party的音乐还没有停止!
一路上打败诸多高手的武藏挑战吉冈拳法道场,适逢馆主清十郎(平田昭彦 饰)外出,内中徒众一一落败,武藏留下挑战书扬长而去。然吉冈徒众怀恨在心,几番设计谋害武藏,皆被破解。而另一方面,武藏却与阔别已久的阿通和朱实(冈田茉莉子 饰)不期而遇,刀光剑影中,武藏对爱情作出了断,也完成了和宿敌佐佐木小次郎(鶴田浩二 饰)的初次相逢……