它迅速在全球传播，成为一种交通工具、工业机械和战争机器。2015年，第一场以EXOFRAME为武器的战争爆发了，在看似有益和平的贸易背后，隐藏的真相是什么？
爱城花莲（小山百代配音）从小就对聚光灯照亮的舞台充满向往，希望有一天他能站在重要的位置，散发出属于自己的光芒。沈乐光（三木玲子配音）是花莲儿时的朋友和玩伴，拥有天生的表演天赋和舞台感。天堂真也（麻生富田配音）是一个出生在戏剧界名门望族的女儿。
此时在江户出现了一个名叫“暗夜的茶花”的盗贼， 实际上她们是一群表面上以云游表演为生的女子，其中最美的是一个叫椿(宫泽理惠 饰)的女子。病叶偶然邂逅了椿，两人相爱了。假扮成尼姑的恶鬼首领美惨(樋口可南子 饰)，无意中发现了椿肩膀上的阿修罗王的标记，可是椿对此一无所知，在美惨的推波助澜下，在病叶与椿结合的一瞬间真相终于浮出水面。鬼王阿修罗重生，阿修罗城出现在了世人面前。
