和人类社会并行存在一个精灵的世界，那里的水精灵一百年产一次卵，新孵化的卵化身为精灵继续庇护人类社会的繁衍生息。 这一次第二皇子查克姆被选为水之精灵守护人，担负起精灵和人类的双重命运。
然而，这位善良的羊角女士最终把他抛在了身后，并给他取名为狗娃，狗娃是他的孙子。渐渐长大，狗娃开始理解羊角女的哑儿子葫芦（游勇饰演），并将其视为自己的父亲。没想到葫芦在一次修路事故中丧生，狗娃被送给了没有孩子的牛金川（朱世斌饰演）。后来，这位老妇人把Gowardie送给了清凉寺，以换取女儿秀秀（李婷饰演）的嫁妆。二十年后，跟随国家佛教代表团访问的明仁法师（濮存昕饰演）抵达日本。大岛和子（栗原小仓饰演）从腰带上认出了面前的阿基拉是他失散几十年的儿子
