「竜を飼う国」ロートレアモン騎士国に建つ竜飼い人の育成施設「アンサリヴァン騎竜学院」に通う上級課程一年のアッシュ・ブレイクは、ある特殊な才能を持つにもかかわらず、未だ自分の相棒たる竜が誕生しないことから学院一の問題児とされていた。
人类生活在物质世界中,在虚空世界中,有凶猛暴力的恶魔四处游荡。围绕磷发生的一系列破坏事件逐渐发现,一些无界的恶魔已经渗透到人类世界。为了维护正义和保护同类,磷果断地承担起了驱魔的责任。在弟弟奥村雪男(福山润配音)的帮助下,Pho不断走向真相。此时,Pho还发现,这一切混乱背后的罪魁祸首可能隐藏在他们身边。
故事中的怪物大多来自《百鬼夜行》中的西山石山和《小人物的百个故事》中的竹原春树的怪物画集。表面上看,努良芦生是一名13岁的普通一年级学生,但实际上,他是怪物“滑头鬼”的孙子,拥有怪物四分之一的血统。