故事发生在一个虚构的幻想世界里,在这个世界里,人类不再局限于陆地,而是可以在天空中自由飞翔。不受限制的地理条件导致了一项名为“飞行马戏团”的运动的诞生。少年吉弘(由丰坂龙太配音)曾是这一领域的种子选手,被寄予厚望。平泽白子(小林樱饰演)是一个在酒店咖啡店工作的普通女孩。一次偶然的机会,她在了望台上遇到了一个神秘的男人。在那一天,就好像他们在某种魔法下一样,他们产生了巨大的吸引力。两人接吻,这个甚至知道自己名字的男人夺走了平泽的心。