刚乘坐蒸汽轮机抵达神户港的小蝶(池玲子饰)被一个名叫浩美(爱川昭惠饰)的女扒手作为运毒员带到了一个毒品藏匿处,并受到了黑社会成员的严厉折磨。关键时刻,从监狱里出来的歹徒染姬(上田龙宏饰演)救出了小蝴蝶。
故事从山王联盟开始。在眼镜蛇首领的带领下,大和、阿丹、阿提等个性鲜明的成员聚集在山王联盟。他们脑子里唯一的想法就是保护这个社区。在他们几个维护社区和平并试图避免不必要冲突的人面前,出现了一名男子。
木月自杀后,她带着无法弥补的痛苦离开了青梅竹马的恋人直子(菊地林子饰演)和他们的好朋友渡边(松山贤一饰演)。为了忘记痛苦的回忆,渡边选择了在东京学习。在新的环境下,渡边几乎忘记了过去的一切,直到有一天他遇到了直子。