故事发生在一个魔法存在的世界里。在这里，魔法只出现在年轻女孩身上，随着年龄的增长，这种魔法逐渐减弱，直到消失。随着时代的发展和技术的进步，女孩的神秘力量得到了越来越多的关注和利用，这些天真无邪的女孩开始活跃在各个行业的前沿。
洲被一个迷之美男子救了起来，却发现对方是一条人鱼！洲把人鱼带回家，还帮他改名为“ISAKI”（绿川光 配音）。因为与人 鱼 朝夕相处，曾经寂寞悲伤的洲渐渐地开朗起来，跟学校同学的关系也亲密起来。不久后，随着文化祭的临近，洲的学校生活越发忙碌充实起来。常常独自一人在家守候的人鱼伊佐木，觉得洲已经不再需要自己了。一天夜里，当洲回到家中，他发现人鱼不见了……
由于川村出身卑微，与林宝的家人住在一起，他无法参加比赛，自动退出了比赛。林宝完成了自己的愿望，并阻止了这位美女，导致川村失去了对她的情绪控制，强奸了她的女仆。林宝外出经商，感染了伤寒。他委托川村来照顾他的妻子。结果，两人串通成婚，生下了一个孩子。川村害怕东窗事件，残忍地杀死了婴儿。林宝回来后，琉璃子害怕透露此事，并因皮肤病拒绝与林宝同床共枕。林宝并没有意识到自己的风流韵事，仍然表现出了极大的爱意。琉璃子邀请林宝去滑雪，但在这段时间里，林宝不小心滑倒了，川村趁机杀死了他。身处黑社会的林宝震惊地发现了妻子与朋友通奸的事实，造成了巨大的痛苦。脸被毁的林宝戴上口罩，踏上了复仇之路
