然而,阳海学园可不是什么普通的学校,这是一所专门供给各种各样的妖怪们学习的学校,照理来说,人类是不可以进入校园的,一旦被发现真实身份,便会被妖怪们杀死。一次偶然中,月音邂逅了名为萌香(水树奈奈 配音)的吸血鬼少女,萌香意外的发现月音的血有着至高无上的美味,于是决定帮助月音隐瞒身份,在这所学校里生存下去。
性格粗鲁的姜武(金南基饰演)是市场上的铜镜商人。他偶然发现了沈润福的女性身份,爱上了她,并让润福意识到作为一个女人,爱情就像命运。但沈润福的老师金洪道和他的徒弟之间也有着奇妙的关系。他不允许徐润福背叛自己,并尽其所能阻止他和江武。名妓雪华(秋瓷炫饰演)深深地爱上了金弘道。这四人将去哪里?沈润福和姜武能保护他们的爱情吗?沈润福的女性身份会被曝光吗?她最终能改变自己的生活,成为一名著名的朝鲜画家吗?