本片包含了两个故事。 某贩毒团伙的老大发现近来的生意频出问题,派出手下老四(詹森 饰)、玲玲(李丽丽 饰)等人调查奸细,老四等人因此结识露易丝·黎(余莎莉 饰),安排露易丝勾引老大布下
他还说,威廉是所罗门的后裔,是恶魔王国的“被选中的人”,有权选择代理国王。作为一个相信科学的现实主义者,威廉认为丹塔里翁所说的一切都是胡说八道,于是将他赶出了家。再次回到学校,威廉意外地发现,他已经付清了所欠的所有学费。不仅如此,班上突然出现了一个新学生,他就是丹塔里翁。丹塔里翁不仅帮助威廉支付学费,还一直陪伴在他身边保护他。与此同时,威廉遇到了一个名叫西迪的神秘学生(松冈贞蒂配音),他自称是魔界子爵,同时也是代理国王的替补。。。恶魔王国与人类世界、恶魔与现实主义者的故事在这里展开。
关于连妹的留言很多,各种调查也进行了,被称为现代版的《申音》。