周围的人都认为金已经死了,但真奈强烈抵制。有一天,真奈收到了金的前男友圆叶敦(杉野喜朗饰演)寄来的一台非常重要的相机,里面储存了真奈和金在一起的记忆,以及金未知的秘密。为了再次见到金,真奈去了她最后的目的地
这些罪犯被称为恶棍——这部作品的舞台是一个高度发达但高度扭曲的社会。在这样一个社会里,恶棍将如何以自己的风格生存下去。聚集在一起的恶棍们的审美观相互碰撞。
他还说,威廉是所罗门的后裔,是恶魔王国的“被选中的人”,有权选择代理国王。作为一个相信科学的现实主义者,威廉认为丹塔里翁所说的一切都是胡说八道,于是将他赶出了家。再次回到学校,威廉意外地发现,他已经付清了所欠的所有学费。不仅如此,班上突然出现了一个新学生,他就是丹塔里翁。丹塔里翁不仅帮助威廉支付学费,还一直陪伴在他身边保护他。与此同时,威廉遇到了一个名叫西迪的神秘学生(松冈贞蒂配音),他自称是魔界子爵,同时也是代理国王的替补。。。恶魔王国与人类世界、恶魔与现实主义者的故事在这里展开。