在开往河内的火车上,一个名叫中元郎(Hagihara Kenichi饰演)的年轻人遇到了一个美丽端庄的女人Matsumiya Yuko(Kishi Keiko饰演),她有些惊慌和矜持。中原的语气平和、厚脸皮。四处云游修行的绯牡丹阿龙(藤純子 饰),偶然在上州伊香保卷入一场博徒间的殴斗。阿龙出手干预,由此惹上了当地的黑帮久保田组。赌场内,阿龙和久保田组剑拔弩张,多得来自武州熊谷的结城组组长菊太郎(鶴田浩二 饰)挺身相助。