一辆摇摇晃晃的旅游大巴缓缓驶入绿树成荫的山林风景区。菅直人（黑田大辅饰演）第一次当导游时非常紧张。他偶然发现了预防措施，并说了一些一点也不好笑的笑话。
地下采掘不出化石燃料的克鲁森大陆。居住在这里的人们，从出生起就拥有着石英授予的能力——“魔力”！而故事的主人公莱卡特却是生活在这个世界里稀有的“没有魔力”的异类。某一日，莱卡特受到士官学 校的亲友现国王赫兹尔的召唤来到王都。
不得志的日本画家岛村（池部良 饰）在全国各地游历，途中经过一个名为雪国的地方。在当地的温泉旅馆，他邂逅了19岁的三味线女艺人驹子（岸惠子 饰）。驹子美丽清纯，俏皮可爱。岛村感于这个女孩的纯洁，虽心有爱慕，却始终不愿玷污这块美玉。
