憧憬成为帅气的大魔法使的赛特, 为了打倒来自天空的怪物涅墨西斯,每天都在努力的进行魔法特训, 但赛特的训练一直不顺利,总是引起纠纷给村子里的人添麻烦。
一天,自称是“日本第一天才骗子”的志村真司和他的搭档工藤遇到了一个来浅草观光的法国人。他们两个本来打算作弊的人,却被忽悠了。这个法国人就是专门欺骗恶棍的骗子罗兰,志村真司也参与了罗兰设定的“信用欺诈游戏”
景子(由美慈从身体的尽头配音)是周作的妹妹,她和女儿青梅(由稻叶彩月配音)住在一起。与贤惠诚实的小玲不同,静子有着大胆进取的性格。虽然她经常对顺从的小玲感到不满,但他们的关系实际上非常亲密。战争开始了,越来越多的战斗机在天空上空飞行,刺耳的防空警报声经常打破夜晚的宁静。战争的阴影逐渐笼罩着北条一家的生活。在一次空袭中,青梅不幸遇难,小玲失去了右手,无法再画画。然而,在如此残酷的情况下,这家人仍然没有放弃生存的欲望。