另一方面,有另一个人被这个人的行为所吸引,它开始注意到潜意识中的某种东西觉醒了。这名男子是一名俄罗斯文学翻译家,独自生活在一个小岛上,横渡一艘小船。居民们谣传他是过去谋杀案的真凶。玛丽也有台湾父亲意外死亡,无法从痴迷中恢复过来的经历。男人和玛丽的离奇婚姻开始极大地动摇了两个人的生活。
日本东北地区的某座深山里,国中生小町在一间祭拜熊的神社中,担任巫女的重责大任。有一天,小町对监护人,也就是名为那津的熊说:“我想去念都市的高中。”为了能够让不经世事的小町,拥有在都市中生活的基本能力,那津展开了一连串的试炼,要求小町通过考验。