一位名叫山下高桥（广石静夫饰）的中年男子在目睹了妻子与某人有染的现场后，愤怒地将妻子刺死，并被监禁。八年后，他获得假释，在千叶县立根河边开了一家小理发店。由于当时的经历，他发现很难再信任别人了，而他唯一的沟通伙伴是鳗鱼。
2013年，城市排名第六。这是一个理想的国家，没有犯罪、疾病、战争、痛苦或怨恨。一直相信这一点的12岁天才男孩子园（由Kaji Yuki配音）和他的母亲住在6号的高档住宅区。
弱小的花朵竭尽全力抚养她的两个孩子，长大了，衣食住行都在她的脑海中。而他们的孩子狼人的身份也迫使他们离开繁华的大都市，在宁静的山区和乡村中寻求生存。他们定居在一座古老的住宅楼里，那里的雪很调皮，雨水很细腻，很克制。兄弟姐妹像狼一样穿过群山和森林，享受着前所未有的幸福和自由。在这段时间里，以九崎爷爷（关原达也配音）为代表的村民们也为Flower一家带来了无微不至的关怀。随着小雪和小雨的逐渐长大，他们终于到了决定自己身份和未来的重要时刻。。。这部电影获得了第34届横滨电影节特别评审团奖和第36届日本电影学院奖最佳动画电影奖。
