他们是悠的室友，和彦（大寶智子 饰）、直人（中野みゆき 饰）和则夫（水原里絵 饰），悠的死让他们心中思绪万千。某天，转校生薰（宮島依里 饰）来到三人面前，他的容貌竟和悠一模一样！亦梦？亦幻？少年的心中涌起波澜…… 本片根据萩尾望都作的漫画《トーマの心臓》改编，片中少年的角色全部由少女出演，本片荣获1989年横滨电影节最佳摄影和最佳导演奖。
阳光明媚，风平浪静，草帽海贼团的诸位正在享受着快乐时光，而就在此时，娜美却突然发起高烧，一病不起。为了治好她的病，众人扬帆来到拥有“常冬之岛”之称的医疗大国磁鼓王国。在当地人的指点下，路飞等人背着娜美上山寻找岛上唯一的魔女医生——吴羽博士。
BD第7卷包含特别的动画短篇小说。
