保罗从澳门来到香港，和他的朋友亚历克斯（吴大卫饰）开了一家理发店。在这个过程中，亚历克斯遇到了一个叫伊丽莎（李婉华饰）的女孩。才华横溢、幽默风趣的亚历克斯深深吸引了伊丽莎的注意，两人之间开始了一段充满曲折的发廊恋情。
经大前田组组长英次郎（嵐寛寿郎 饰）调停，结城和久保田换杯结盟，而惹出祸端的久保伊之助（沼田曜一 饰）则遭破门（驱逐出帮会）惩罚。 在操办完父亲的法事后，阿龙如约来到熊谷寻找结城。此时熊谷正在营建兵工厂，工业废水和废料大肆排入农田，引起周边农民的不满和抗议。然工厂主大村（内田朝雄 饰）和陆军军官畑中（小松方正 饰）、黑帮头目富冈仁八（河津清三郎 饰）相互勾结，对农民进行镇压。结城代表农民三番五次与大村等人交涉，引来对方强烈不满。最终，他们指示流窜至此的久保伊之助刺杀碍事的结城……
