全片由三段故事组成:《捉奸记》瓷器行老板娘(夏雯 饰)与街对面铁匠铺的王大锤勾搭成奸。所谓常在河边走,哪有不湿鞋的。两人的奸情最终为瓷器行老板得知,老板连同老婆娘家的哥哥一起赶来捉奸,结果反被老婆和王
然而在她心底,似乎依稀隐藏着对天野雪辉(富樫美铃 配音)的些许记忆。那一闪而过的片段,搅扰她的心神,以致无论如何也要弄清那名男孩的下落和踪迹。借着这份执念,她穿越层层时空,渐渐靠近时空之神Deus(若本规夫 配音)的所在地。下一位神的人选悬而未决,由乃的介入将会令事态如何发展? 本片根据えすのサカエ的原作改编,为该系列动画的OAD版。
孟菲斯是美国田纳西州埃尔维斯·普雷斯利的家乡,是一家廉价破旧的孟菲斯酒店。在这家献给猫王的酒店里,三个平行的故事交织在一起。故事一:20世纪50年代,一对痴迷于美国摇滚乐的日本夫妇来到孟菲斯。