著名戏剧演员袁东石（谭丽饰演）去世前，他把口红递给了女儿肖磊。这种口红是她和女儿一生幸福和痛苦的源泉。长大后，脸上有一道可怕疤痕的袁磊（方根静子饰）看到了曾为母亲做经纪人的羽生田（浅野忠男饰）。
我们的主角，天正可爱的少女菊池梦（宫崎葵 配音）就是这样一位善良的见习魔法使。 为了接受魔法使的训练，梦从家乡来到了东京。繁华的大城市让她眼花缭乱，幸亏路人的相助，梦才得以找到自己的导师小山田雅美（诹访部顺一 配音）。为什么要使用魔法？魔法究竟带来的是幸福还是灾难？带着这些疑问，梦开始了自己的魔法修行，在经历了世间种种的悲欢离合后，梦逐渐的明白了魔法存在的意义。
