17岁少女榆野卯月（松隆子 饰）从北海道独自来到东京的武藏野大学读书。她需要独自面对新的城市，新的生活，新的环境，她到了学校也非常羞涩，同学们纷纷讨论为何会来武藏野读书，其实她来到这里的一个重要原因是因为她一直暗恋一个名叫山崎的男孩子。
两年前，加贺光一郎（安倍昭惠饰演）还是多摩警察局的一名刑事官员。此时，他的父亲（山崎聪饰）病重住院，但加贺从未来访，父子之间的隔阂很难打破。就在这一天，Gaga管辖区发生了一起凶杀案。年仅6岁的女孩井上春太在附近的一个居民区被一名初中生杀害。
为了实现自己的愿望，瓦尔瓦德斯在数千年后转世，成为一个名叫亚德（Sumachi Shouching配音）的普通村民。让魔王没有想到的是，数千年后，魔法文明衰落了。即使他已经小心翼翼地隐藏了自己的力量，但他仍然散发出耀眼的光芒，吸引了许多追求者。Yad和青梅竹马的恋人Irina（由Maruboka和Kanai配音）一起进入了魔法学校。在这里，Yad很快遇到了一群志同道合的朋友，他的生活开始如他所料发生变化。
