起初,小丸子对安德烈的过度热情感到困扰,但在了解到他来到日本的原因后,他开始与他相处得很好。他们一起去了庙会,并许下了“希望再次见面”的愿望。然而,这些快乐的日子即将过去,他们即将迎来一个离开的时刻。一次偶然的机会,理查德遇到了一个自称牧羊人的神秘男子,他的生活开始发生转变。少女芳江(木口亚矢 饰)本是某艺妓馆内的低等侍女,她潜心伺候身为当家艺妓的姐姐菊奴(长谷部瞳 饰),但是菊奴对她颐指气使,绝情绝义。偶然机会,芳江过人的膂力被影野制铁的少爷影野光(斋藤工 饰)所发掘。