近卫（莉莉·弗兰基饰演）和祥子（木村德川饰演）是一对普通的情侣。金伟在一家鞋店工作，祥子是一家杂志编辑部的小编辑，经常被琐事困扰。这对夫妻的生活很普通，甚至亲密的事情都是按照固定的日期安排的。在一位朋友的介绍下，金伟找到了一份宫廷画家的工作。
寻访途中，拜一刀和儿子大五郎（富川晶宏 饰）走散。柳生家族弃将军兵卫（林与一 饰）一度被大五郎错认为父，大五郎锐利的目光引起军兵卫注意，一路跟踪。好战心切的军兵卫挑战拜一刀，却无奈落败。 拜一刀追踪小雪来至温泉，尾张刺客孤冢元记亦随后赶到，在拜一刀面前，昔日两个仇家剑拔弩张……
十年前，在一场几乎毁灭世界的大灾难中，宫城义宏被魔术师宫城义弘救下，成为了他的养子。十年后，十郎每天练习魔法，以履行他与已故养父达成的成为“公正伴侣”的协议。一天偶然的机会，四郎卷入了一场被称为“圣杯之战”的魔术师之间的决斗。
