在日本神户一个白雪皑皑的冬日,渡边博子(中山美穗饰)在前未婚夫藤井结婚两周年之际再次悲痛欲绝。由于无法抑制对逝去爱人的思念,渡边博子在他的中学同学名单中发现,“藤井树”一直在小樽市读书,于是他按照自己的地址发了一封他认为注定要上天的情书。
小职员搬到城郊,岂料山雨欲来,大人与小孩世界各自上演不同的权力游戏。新来的一双小兄弟给小邻居欺负得眼泪涟涟,后来借用别人的武力做了小霸王。小兄弟目睹窝囊的父亲扮小丑取悦老板,气上心头骂了父亲一顿,然后绝食抗议。
故事发生在昭和49年的东京,94岁的画家熊谷寿一(山崎聪饰)就住在那里。熊谷守一和他的妻子Hidako(由Shirin Shuki饰演)有一个温暖的家、一个门廊和一个小庭院,这些足以让他们的生活变得愉快。