随着魔鬼的觉醒,人类世界陷入了混乱。这个性格温和的男孩和魔鬼在他的神秘朋友飞鸟的指导下融合在一起,展开了一场残酷而腐败的邪恶斗争。
一路上打败诸多高手的武藏挑战吉冈拳法道场,适逢馆主清十郎(平田昭彦 饰)外出,内中徒众一一落败,武藏留下挑战书扬长而去。然吉冈徒众怀恨在心,几番设计谋害武藏,皆被破解。而另一方面,武藏却与阔别已久的阿通和朱实(冈田茉莉子 饰)不期而遇,刀光剑影中,武藏对爱情作出了断,也完成了和宿敌佐佐木小次郎(鶴田浩二 饰)的初次相逢……
为了不让丈夫坐牢,她可以不惜一切代价。例如,她得知这次承办的抢劫案难度极大,但由于条件是道克可以免去牢狱之灾,因此她决定知难而上。但是,当钱抢到手之后她才发觉,真正的风险并不在于抢劫行动,而在于从逃离现场那一刻开始……