Shin志千寻（藤原龙雄饰演）原本继承了剑心刽子手的身份，但被新政府背叛，幸免于难。千寻正在秘密地提出一个可怕的计划来统治日本。大久保去世后，Kenshin深感责任重大，无法推卸责任，于是踏上了自己的旅程。一路上，他不仅遇到了京都的女主角草奈良（拓谷泰丰饰演），还第一次遇到了新宿村和志志雄。与此同时，Sagara Sanosuke（青木贵族饰品）、Kamiya（武井佐久饰品）、Akihiko（赤木凯斗饰品）和Saito I（Educhi Yosuke饰品）也相继赶往京都。在乌云密布的时代，一场席卷全国的风暴正在酝酿。。。这部电影改编自Kazuki Hiroshi的经典漫画。
钢铁侠（涩谷清彦饰演）自称是一名独立电影导演，但事实上，出道这么多年，他只能制作一部作品。平日里，他依靠自己的导演角色潜规则，欺骗那些想成名的女演员。他想成为一名导演的初衷早已淹没在欲望和欲望的颓废生活中。
铃木清顺大正（浪漫）三部曲：《流浪者之歌》、《阳炎座》和《夢二》中的第二部作品。
