他还说，威廉是所罗门的后裔，是恶魔王国的“被选中的人”，有权选择代理国王。作为一个相信科学的现实主义者，威廉认为丹塔里翁所说的一切都是胡说八道，于是将他赶出了家。再次回到学校，威廉意外地发现，他已经付清了所欠的所有学费。不仅如此，班上突然出现了一个新学生，他就是丹塔里翁。丹塔里翁不仅帮助威廉支付学费，还一直陪伴在他身边保护他。与此同时，威廉遇到了一个名叫西迪的神秘学生（松冈贞蒂配音），他自称是魔界子爵，同时也是代理国王的替补。。。恶魔王国与人类世界、恶魔与现实主义者的故事在这里展开。
这部作品的主人公是最强壮的非洲浪人武士安之弥，他在16世纪日本战国时代为封建领主工作，被称为“黑骑士”。已经退休的他下定决心再次拔剑，用神秘的力量保护这个女孩，对抗即将到来的黑暗势力。
15岁的著名平面模特满月夏雅（小松嘉那饰演）不得不跟随父母回到家乡，帮助年迈的祖父管理酒店。这个美丽的女孩很快交到了新朋友，还遇到了闪闪发光的白色长川汉一郎（由神田直人饰演）。阿航是当地神族的孩子，但他很自由，经常做一些非传统的事情。
